AVIS-Abschläge einzeln in der individuellen Klient:innenakte erfassen

Wenn du nicht mit der umfangreichen AVIS-Funktion arbeitest, kannst du AVIS-Abschläge auch direkt für einzelne Klient:innen hinterlegen.

Öffne dafür als Administrator:in in der Akte den Reiter Zahlungsverkehr. Dort kannst du neben dem jeweiligen Bewilligungszeitraum über „Zahlung anlegen“ einen Eintrag erstellen.

Trage beim Datum das Belegdatum bzw. den Zahlungseingang ein. Über Ab und Bis legst du fest, für welchen Zeitraum der Betrag gilt.

Den Geldwert hinterlegst du im Feld Betrag. Im Buchungstext kannst du die AVIS-Nummer eintragen und die Eingabe anschließend oben rechts speichern.

Controlling der Zahlungseingänge

Im Bereich Erwarteter Betrag siehst du auf einen Blick, wie viel Geld noch vom Kostenträger zu erwarten ist. Der Wert wird automatisch aus den bewilligten Stunden und den hinterlegten Stundensätzen berechnet.

Nachzahlung des Kostenträgers anlegen

Auch Nachzahlungen nach der Spitzabrechnung kannst du hier erfassen. Achte dabei darauf, dass die Zahlung weiterhin dem richtigen Bewilligungszeitraum zugeordnet wird.

Den Bewilligungszeitraum kannst du beim Erfassen einer Zahlung jederzeit manuell auswählen.