Unterschiedliche Quittierungs- und Rechnungslayout etc. erstellen und nach Kostenträger unterscheiden

In somedo kannst du in den Layouts verschiedene Versionen eines Dokuments anlegen. Das ist besonders hilfreich, wenn für unterschiedliche Kostenträger verschiedene Angaben erforderlich sind.

So kannst du zum Beispiel für Klient:innen mit Kostenträgern wie LVR oder LWL eigene Layout-Versionen erstellen. Dadurch lassen sich etwa bei der Spitzabrechnung oder auf Quittierungsbelegen die jeweils passenden Informationen ausgeben.

Neues Layout erstellen

Um ein neues Layout zu erstellen, öffnest du als Admin Administration > Layouts. Wähle dort oben rechts das gewünschte Dokument aus und klicke anschließend auf das grüne Plus-Symbol.

Sobald Du ein Dokument öffnest, kannst Du es direkt passend benennen und individuell einstellen.

Quittierungslayout und Dokumentationslayout einem Kostenträger zuordnen

Du kannst Quittierungs- und Dokumentationslayouts direkt einem Kostenträger zuweisen. So wird das passende Layout für alle Klient:innen automatisch übernommen, die einen Bewilligungszeitraum bei diesem Kostenträger haben.

Als Admin öffnest Du dafür Administration → Kostenträger und wählst dort das zuvor erstellte Layout aus.

Layouts auf Ebene der Bewilligung ändern

Layouts lassen sich zusätzlich pro Bewilligungszeitraum eines:einer Klient:in individuell festlegen. So kannst Du bei Bedarf von der standardmäßigen Zuordnung über den Kostenträger abweichen.

Wichtig: Diese individuelle Einstellung hat Vorrang vor der Zuordnung auf Kostenträger-Ebene und überschreibt sie.

Layout bei Bewilligung mit Zielen ändern

Bei Bewilligungen mit Zielen kannst Du das Layout direkt in der Klient:innenakte anpassen. Öffne dazu im Bereich Allgemein den gewünschten Bewilligungszeitraum über das Stiftsymbol.

Dort kannst Du anschließend ein abweichendes Layout individuell festlegen.

Layout bei Bewilligung ohne Ziele ändern

Als Admin öffnest Du dafür Betreuung → Bewilligungen und suchst nach der passenden Bewilligung. Anschließend öffnest Du den Eintrag und passt dort das gewünschte Layout an.

Beispiel: Quittierungsbeleg generieren

Wenn weder im Bewilligungszeitraum noch beim Kostenträger ein Layout hinterlegt ist, verwendet das System automatisch das Standardlayout „Quittierungsbeleg“.

Das ist praktisch, wenn Du nur mit einem einheitlichen Format arbeitest. Wenn Du unterschiedliche Anforderungen abbilden möchtest, kannst Du stattdessen jedem Kostenträger ein eigenes Layout zuweisen.