somedo Probemonat einrichten

Willkommen bei somedo. Diese Anleitung unterstützt dich dabei, die 30-tägige Testphase eigenständig zu starten.

Wenn du dir einen besonders reibungslosen Einstieg wünschst und wichtige Fragen direkt klären möchtest, empfehlen wir dir unseren begleiteten Probemonat, Dabei wirst du während der gesamten Testphase von somedo unterstützt.

Folge dieser Anleitung einfach Schritt für Schritt, damit du somedo schnell einrichten und direkt nutzen kannst.

1. Passwort ändern

Mit der Registrierungs-E-Mail erhältst du die Zugangsdaten für deinen somedo Testaccount. Öffne den Link in der E-Mail, um zunächst dein Passwort zu ändern.

Melde dich danach in deinem Testaccount an, öffne unten links dein Benutzerprofil und wähle Konto und anschließend Benutzer aus. Wähle dort deinen Benutzernamen, passe dein Passwort an und ergänze deine persönlichen Daten.

Speichere die Änderungen oben rechts über Speichern. Notiere dir anschließend deinen Benutzernamen, dein Passwort und die Kundennummer. Diese Angaben brauchst du später für die Anmeldung in somedo – auch auf anderen Geräten mit Internetverbindung.

2. Benutzer:in anlegen

Wichtig: Mit den Zugangsdaten aus der Registrierung meldest du dich zunächst im Superuser-Account an. Mit diesem Account verwaltest du Benutzer und Einstellungen, kannst aber keine Termine oder Betreuungszeiten erfassen.

Wechsle deshalb zurück in den Bereich Konto → Benutzer und lege über das grüne Plus einen neuen Benutzer an. Das ist erforderlich, damit Betreuungszeiten eingetragen werden können.

Lege für dein Team eigene Benutzer-Accounts an und erstelle für dich selbst zusätzlich einen Account mit der Rolle Administrator, damit du die passenden Verwaltungsrechte hast. Notiere dir auch die Zugangsdaten dieses Administrator-Accounts.

Die Kundennummer bleibt für alle Benutzerrollen innerhalb desselben Abos gleich. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Superuser, Administrator und Benutzer findest du im passenden Hilfebeitrag.

3. Kostenträger eintragen

Wechsle zurück auf dein Dashboard und öffne über die Navigation den Bereich Administration → Kostenträger.

Selbstzahler und der LVR sind bereits angelegt. Du kannst diese Einträge bearbeiten und bei Bedarf weitere Kostenträger hinzufügen.

Wichtig sind dabei vor allem:

• die Bezeichnung des Kostenträgers
• der Name der Ansprechperson
• die Anschrift

Im Adressfeld kannst du auch ein Postfach mit der passenden Nummer eintragen. Das Feld IKDAV und die Checkbox Edifact musst du nicht ausfüllen.

Außerdem kannst du weiter unten festlegen, welches Standardlayout für Quittierungsbelege und Dokumentation bei Bewilligungen mit diesem Kostenträger verwendet werden soll.

4. Firma

Im Bereich Administration findest du auch den Unterpunkt Firma. Dort hinterlegst du die Daten deines Unternehmens.

Fülle die Angaben möglichst vollständig aus. So stellst du sicher, dass deine Daten auf Abrechnungen korrekt und vollständig übernommen werden.

5. Stundensätze

Öffne in der Navigation den Bereich Administration → Stundensätze. Über das grüne Plus legst du einen neuen Stundensatz an.

Damit du somedo realistisch testen kannst, solltest du die Angaben möglichst nah an deinen tatsächlichen Werten hinterlegen. Trage dazu Start- und Enddatum, den Betrag und den passenden Faktor ein. Anschließend wählst du den zuvor angelegten Kostenträger aus.

Speichere deine Eingaben immer oben rechts über Speichern, bevor du fortfährst.

6. Berechnungsmodell

Den Bereich Berechnungsmodell findest du ebenfalls unter Administration. Wähle dort den Kostenträger aus, den du in deiner Testphase verwenden möchtest.

Du kannst auch für mehrere Kostenträger jeweils ein oder mehrere Berechnungsmodelle anlegen. Wähle dazu + Neues Berechnungsmodell für diesen Kostenträger erstellen aus.

Vergib im Feld Bezeichnung einen passenden Namen, zum Beispiel Soll-/Ist-Stundenberechnung. Wähle anschließend die Art des Berechnungsmodells und den gewünschten Kostenträger aus und speichere deine Eingaben.

7. Kalender anlegen

 

Öffne über die Navigation den Kalender. Klicke links unter Kalender auf das kleine Plus, um einen neuen Kalender anzulegen.

Vergib unter Titel einen passenden Namen, zum Beispiel den Namen der Person, für die der Kalender gedacht ist. Wähle anschließend unter Benutzer den zuvor angelegten Account aus.

Du kannst nicht nur persönliche Kalender anlegen, sondern auch Kalender für Räume, Firmenfahrzeuge oder andere Ressourcen.

 

8. Klient:innen anlegen und Stammdaten einpflegen

Für deine Testphase ist es sinnvoll, mit 2 bis 3 Klient:innen zu arbeiten. So kannst du den Probemonat praxisnah testen, ohne zu viel einrichten zu müssen.

Öffne dazu in der Navigation den Bereich Betreuung → Klienten und lege über das grüne Plus neue Klient:innen an.

Beim Anlegen füllst du drei Bereiche aus:

• Allgemein: Hier hinterlegst du Stammdaten wie Name, Adresse und Einkommensart.
• Erweitert: Hier kannst du zusätzliche Angaben wie Diagnosen oder Krankenkasse eintragen.
• Wichtig ist vor allem, dass du hier eine:n primäre:n Betreuer:in und den passenden Kostenträger auswählst.

Wähle unter Betreuer die passende Person aus, aktiviere das Häkchen bei primär und bestätige die Eingabe mit dem Häkchen rechts daneben. Speichere die Angaben anschließend oben rechts über Speichern.

Unter Allgemein kannst du jetzt einen Bewilligungszeitraum anlegen. Klicke dazu im Bereich Bewilligungszeitraum auf das Plus-Symbol.

Trage dort die passenden Angaben ein:

• Startdatum
• Enddatum
• Gesamtstundenanzahl

Du kannst dabei zwischen einem normalen Bewilligungszeitraum und einem Bewilligungszeitraum mit Zielen wählen.

Melde dich anschließend aus dem Superuser-Account ab. Öffne dazu unten links dein Benutzerprofil und wähle Abmelden aus.

Melde dich danach mit den Zugangsdaten deines neu angelegten Benutzer- oder Administrator-Accounts an. Den Superuser-Account brauchst du vor allem dann wieder, wenn du weitere Accounts für Kolleg:innen anlegen möchtest.

Herzlichen Glückwunsch – deine Testumgebung ist eingerichtet und du kannst mit somedo loslegen.

Wenn du weitere Funktionen ausprobieren möchtest, nutze einfach unser Wiki. Dort findest du Schritt-für-Schritt-Anleitungen für viele typische Abläufe in somedo.

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