Einen Termin erstellen in somedo

Klient:innen-Termine anlegen:

Termine, die Du mit Klient:innen durchführst, sind abrechenbare Termine. Das gilt im Unterschied zu internen Terminen wie Teamsitzungen.

Für das Anlegen eines Klient:innen-Termins stehen Dir zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Über die:den Klient:in:

Öffne über Betreuung → Klienten die gewünschte Klient:innenakte. Du kannst den Namen über die Suche finden oder direkt aus Deiner Klient:innen-Übersicht auswählen.

In den Stammdaten öffnest Du über den roten Kalender-Button oben rechts direkt das Terminfenster. Dort ergänzt Du anschließend alle Angaben wie Datum, Uhrzeit und Dienstleistung.

Über den Kalender:

Öffne den Kalender, am besten in der Wochenansicht. Dort wählst Du das Feld mit dem gewünschten Datum und der passenden Startzeit aus.

Anschließend öffnet sich das Terminfenster. Dort ergänzt Du alle weiteren Angaben wie Klient:in, Endzeit, Dienstleistung und Eventtyp.

Termin kategorisieren:

Du kannst Termine direkt beim Anlegen kategorisieren. Wähle dafür im Feld Dienstleistung eine zuvor angelegte Leistungskategorie aus. Weitere Informationen dazu findest Du im Bereich Dienstleistungen.

Standardmäßig ist Allgemeines Gespräch hinterlegt. So ist immer eine Kategorie gesetzt, auch wenn Du keine andere Auswahl triffst.

Zusätzlich kannst Du im Feld Typ festlegen, um welche Art von Eintrag es sich handelt, zum Beispiel Termin, Aufgabe oder Telefonat. Über die zielgerichtete Dokumentation lassen sich außerdem zielgerichtete Termine anlegen.

Abrechenbare Termine planen:

Sobald Du den Namen der Klient:in einträgst, wird im Feld Bewilligungszeitraum automatisch der aktuellste Zeitraum übernommen. Der Termin ist damit als abrechenbarer Termin innerhalb dieses Zeitraums angelegt, und die Stunden werden automatisch berücksichtigt.

Wenn Du alle relevanten Felder ausgefüllt hast, speicherst Du den Termin oben rechts über Speichern. Danach ist der Termin im Kalender eingetragen.

Der Titel des Termins wird automatisch aus dem Namen der Klient:in übernommen. Wenn Du den Titel anpassen oder ergänzen möchtest, kannst Du das direkt im Feld Titel tun und anschließend erneut speichern.

Nicht abrechenbare Termine planen:

Wenn Du Termine planst, die nicht abgerechnet werden, zum Beispiel Teamsitzungen oder Supervisionen, trägst Du im Feld Titel einfach den gewünschten Terminnamen ein.

Das Feld Klient:in lässt Du dabei frei. Anschließend speicherst Du den Termin oben rechts über Speichern.

Termine stellvertretend anlegen:

In somedo kannst Du Termine auch stellvertretend für andere Benutzer:innen anlegen. Wähle dafür im Feld Betreuer die gewünschte Person aus und trage im Feld Kalender dieselbe Auswahl ein. Wichtig ist, dass in beiden Feldern dieselbe Person hinterlegt ist.

Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Verwaltung oder Teamleitung die Terminplanung für Mitarbeitende übernimmt.

Gleichzeitig sorgt die Kalenderübersicht für mehr Transparenz im Team. So lässt sich bei kurzfristigen Ausfällen schnell erkennen, wo freie Zeiten verfügbar sind und wie Termine neu verteilt werden können.