Termintypen verwalten & passend zum Kostenträger abrechnen

Mit Termintypen legst Du fest, in welcher Form eine Leistung erbracht wurde. Das ist zum Beispiel relevant, wenn Kostenträger wie LVR oder LWL diese Angabe verlangen. In somedo kannst Du Termintypen anlegen, individuell benennen und einzelnen Kostenträgern passend zuordnen.

Als Adminstrator verwaltest Du die Termintypen unter Administration → Termintypen.

Termintypen anlegen und bearbeiten

Standardmäßig sind bereits drei Termintypen hinterlegt: Anruf, Termin und Aufgabe. Über das grüne Plus kannst Du weitere Termintypen hinzufügen.

Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Termintyps kannst Du festlegen:

• Symbol und Farbe für die Darstellung im Kalender
• ob der Termintyp als Standard verwendet werden soll
• eine Bezeichnung, die in der Terminmaske angezeigt wird
• ein Kürzel, das z. B. in Übersichten für mehr Orientierung sorgt

Wenn ein Termintyp als Standard markiert ist, wird er beim Anlegen neuer Termine automatisch vorausgewählt.

Für jeden Kostenträger kannst Du ein eigenes Kürzel und eine eigene Bezeichnung hinterlegen. So lässt sich derselbe Termintyp je nach Kostenträger unterschiedlich benennen.

Das ist vor allem dann hilfreich, wenn auf dem Quittierungsbeleg je nach Kostenträger eine andere Bezeichnung oder ein anderes Kürzel erscheinen soll.

Das Kürzel erscheint z.B. in der Terminübersicht, sodass du einen schnellen Überblick über die Verteilung der Termintypen erhalten.

Faktor für Poolleistungen hinterlegen

Für Poolleistungen kannst Du einen Faktor auf die Termindauer festlegen. Die eingetragene Dauer wird beim Anlegen eines Termins dann automatisch mit diesem Faktor multipliziert.

Ein Beispiel: Wenn Du den Faktor 1,5 hinterlegst und einen Termin mit 60 Minuten anlegst, werden auf dem Quittierungsbeleg automatisch 90 Minuten ausgewiesen.

Maximale Stunden pro Klient:in festlegen

Mit dieser Einstellung begrenzt Du, mit welcher Dauer ein Termin berechnet wird. Das ist sinnvoll, wenn unabhängig von der tatsächlichen Terminlänge nur ein bestimmter Maximalwert abgerechnet werden soll.

Ein Beispiel: Wenn Du 2 Stunden hinterlegst und der Termin 4 Stunden dauert, wird der Termin nur mit 2 Stunden abgerechnet.

Termintyp im Termin auswählen

Den passenden Termintyp kannst Du direkt in der Terminmaske oben rechts auswählen. So wird die Leistung direkt beim Anlegen des Termins korrekt zugeordnet.

Darstellung (Layout) auf dem Quittierungsbeleg steuern

Du kannst festlegen, wie der Termintyp auf dem Quittierungsbeleg angezeigt wird. Die Einstellung findest Du unter Administration → Layouts → Quittierungsbelege.

Zur Auswahl stehen folgende Varianten:

• Dienstleistung: Es wird nur die Dienstleistung angezeigt.
• Termintyp: Es wird nur der Termintyp angezeigt.
• Dienstleistung (Termintyp): Die Dienstleistung wird angezeigt, das Kürzel des Termintyps steht in Klammern.
• Termintyp (Dienstleistung): Der Termintyp wird angezeigt, die Dienstleistung steht in Klammern.

So passt Du den Beleg an die Anforderungen Deines Teams oder einzelner Kostenträger an.

Nach Termintypen auswerten

Über die Terminstatistiken kannst Du Auswertungen nach Termintypen erstellen. Dafür filterst Du die Statistik einfach nach den gewünschten Typen.

So lässt sich zum Beispiel auswerten, wie hoch der Anteil direkter Kommunikation im Vergleich zu indirekter Kommunikation war, etwa bei Face-to-Face-Terminen, WhatsApp oder SMS. Das hilft Dir, Leistungen besser einzuordnen und nachvollziehbar auszuwerten.