E-Mailversand für Faktura – Dokumente direkt digital versenden

Mit dem E-Mailversand aus somedo verschickst du Faktura-Dokumente wie Rechnungen direkt aus dem System. So sparst du Zeit und reduzierst manuellen Aufwand.

E-Mailkonto einrichten

Damit du Dokumente per E-Mail versenden kannst, hinterlegst du unter Administration → E-Mailkonto ein E-Mailkonto für den Versand.

Fülle alle erforderlichen Felder vollständig aus. Bevor du die Angaben speicherst, solltest du die Konfiguration mit „Test-E-Mail senden“ prüfen.

Wichtig: Speichere das E-Mailkonto erst, wenn die Test-E-Mail erfolgreich versendet wurde. Nur so stellst du sicher, dass die Eingaben korrekt sind und der Versand funktioniert.

Wurde die Test-E-Mail erfolgreich versendet erhälst du folgenden Hinweis:

Anschließend kannst du die Eingaben speichern.

Faktura-Dokumente per E-Mail versenden

Sobald ein E-Mailkonto eingerichtet ist, kannst du Faktura-Dokumente direkt aus den entsprechenden Faktura-Listen per E-Mail versenden, zum Beispiel aus der Rechnungsübersicht.

Der Versand steht dir nur zur Verfügung, wenn in der Administration ein E-Mailkonto hinterlegt wurde.

E-Mail-Adressen für Klient:innen und Kostenträger pflegen

Damit Dokumente an die richtige Adresse gesendet werden, hinterlegst du die E-Mail-Adressen unter Betreuung → Adressen.

Dort kannst du die Adressdaten von Klient:innen sowie von Behörden, Ämtern, Kliniken und weiteren Einrichtungen anpassen. Öffne den passenden Eintrag und trage im Abschnitt Kommunikation die E-Mail-Adresse ein.

Für den Versand von Dokumenten wird immer die E-Mail-Adresse aus der Standard-Rechnungsadresse verwendet, die in der Klient:innenakte hinterlegt ist.